Financial Planning

Wir machen Finanzplanungen für Unternehmen, Stiftungen und Privatpersonen.
Wir arbeiten unabhängig, umfassend und transparent.
Vertrauen, Ihre Ziele und die persönliche Nähe sind uns wichtig.

Es beginnt alles mit einem Erstgespräch bei unseren potenziellen neuen Mandanten. In diesem werden alle Ziele und Wünsche der Zusammenarbeit besprochen und vereinbart. Gleichzeitig nehmen wir den Status Quo gewissenhaft und vollständig auf. Das gesamte Financial Planning beruht auf Ihrem Einkommen. Sei es Gehalt, Lohn, Bilanzüberschuss oder Spenden bzw. Zustiftungen. Es geht in der Wirtschaftsberatung darum, den für Sie wichtigsten Bereich des Vermögens auszubauen.

Dabei beleuchten wir alle Bereiche des Financial Planning:

  • Von der klassischen Sachabsicherung bis zur Biometrik-Absicherung (Arbeitskraftabsicherung)
  • Baufinanzierungen und Immobilienmanagement
  • Depotmanagement und Vermögensverwaltung
  • Altersvorsorge und langfristige Liquiditätsplanung

In der nun folgenden Konzeptionsarbeit werten wir Ihre persönlichen Daten aus: Wir bewerten Leistungsmerkmale und führen finanzmathematische Auswertungen durch. Wir vergleichen die Leistungen von mehr als 100 Gesellschaften am Markt und die von über 300 Banken.

Im daran anschließenden – immer noch für Sie kostenfreien! – Beratungstermin zeigen wir transparent die gesamte persönliche Bilanz auf. Hierbei erkennen Sie als Mandant immer Ihren persönlichen Mehrwert. Es geht nicht um gefühlte Vorteile, sondern immer um einen messbaren Nutzen.

Wir beraten im Depot vollumfänglich und haben eine Banklizenz §32 KWG über unser Haftungsdach. Damit heben wir uns deutlich von kleineren mittelständischen Unternehmen ab. Diese dürfen meist nur (Dach-)Fonds empfehlen. Bei uns erhalten Sie internationale Einzeltitel, Empfehlungen, eine breite Fondsauswahl, Anleihen, Zertifikate, Hedging bzw. Absicherungsstrategien, um Ihr Depot in unsicheren Zeiten gegen Verlust zu schützen.


Garantiert unabhängig!

Bei Elisa Capital arbeiten wir völlig unabhängig und haben keine Produktpartner, Premiumpartner oder ähnliche Verpflichtungen.
Unsere Berater betreuen seit vielen Jahren Unternehmen, Stiftungen und Privatpersonen im Bereich Financial Planning.

Testen Sie uns!

 Der gesamte Prozess für Sie im Überblick:

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