In der nun folgenden Konzeptionsarbeit werten wir Ihre persönlichen Daten aus: Wir bewerten Leistungsmerkmale und führen finanzmathematische Auswertungen durch. Wir vergleichen die Leistungen von mehr als 100 Gesellschaften am Markt und die von über 270 Banken.
Im daran anschließenden – immer noch für Sie kostenfreien! – Beratungstermin zeigen wir transparent die gesamte persönliche Bilanz auf. Hierbei erkennen Sie als Mandant immer Ihren persönlichen Mehrwert. Es geht nicht um gefühlte Vorteile, sondern immer um einen messbaren Nutzen.
Wir beraten im Depot vollumfänglich und nutzen hier das Haftungsdach der NFS in Hamburg. Damit heben wir uns deutlich von kleineren mittelständischen Unternehmen ab. Diese dürfen meist nur (Dach-)Fonds empfehlen. Bei uns erhalten Sie internationale Einzeltitel Empfehlungen, eine breite Fondsauswahl, Anleihen, Zertifikate, Hedging bzw. Absicherungsstrategien um Ihr Depot in unsicheren Zeiten gegen Verlust zu schützen.