Elisa Capital GmbH

Financial Planning

Wir erstellen Finanzplanungen für Privatpersonen und Selbständige Unternehmer.
Wir arbeiten unabhängig und absolut transparent. 
Vertrauen Sie uns Ihre Ziele an und wir helfen Ihnen diese zu erreichen.

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Ihre Wünsche

Wenn Sie eine Privatperson sind und sich mit den Themen Versicherung, Investieren und Immobilien auseinander setzen, sind Sie bei uns richtig. Dabei legen wir besonderen Wert auf Transparenz und eine langfristige vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Ihre Firma

Wenn Sie selbständig sind oder eine eigene Firma haben helfen wir Ihnen gerne mit einem Gründungskredit, Firmenkredit oder der strategischen Ausrichtung weiter. Hier arbeiten wir eng mit der IHK, KFW und Förderbank zusammen.

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Ihre Bank

Wir bieten Ihnen Auswahl aus mehr als 270 Banken, Sparkassen und Volksbanken für Baufinanzierungen sowie aus knapp 20 Banken als Depotpartner. Wir geben hier gerne eine unabhängige Empfehlung ab - Sie entscheiden welche Bank die Richtige für Sie ist!

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Ihre Auswahl

Sie geben uns Ihre Ziele vor und wir empfehlen vom Girokonto über Tagesgeldkonto bis zum Depot und Immobilieninvest. Hier geben wir Ihnen Tipps auf was Sie achten sollen und wichtige Merkmale zur Entscheidungsfindung.

Garantiert unabhängig!

Bei Elisa Capital arbeiten wir völlig unabhängig und haben keine Produktpartner, Premiumpartner oder ähnliche Verpflichtungen.
Unsere Berater betreuen seit vielen Jahren Unternehmer und Privatpersonen in den Bereichen Investment und Versicherungen

Testen Sie uns!

Es beginnt alles mit einem Erstgespräch bei Ihnen. In diesem werden alle Ziele und Wünsche der Zusammenarbeit besprochen und vereinbart. Gleichzeitig nehmen wir den Status Quo gewissenhaft und vollständig auf. Das gesamte Financial Planning basiert auf Ihrem Einkommen. Sei es Gehalt, Lohn oder Freecashflow. Es geht in der Wirtschaftsberatung darum, den für Sie wichtigsten Bereich des Vermögens und Investierens auszubauen.

Dabei beleuchten wir alle Bereiche des Financial Planning:

  • Von der klassischen Sachabsicherung bis zur Biometrik-Absicherung (Arbeitskraftabsicherung)
  • Baufinanzierungen und Immobilienmanagement
  • Depotmanagement und Vermögensverwaltung
  • Altersvorsorge und langfristige Liquiditätsplanung
  • Alternative Investitionen und Investments

In der nun folgenden Konzeptionsarbeit werten wir Ihre persönlichen Daten aus: Wir bewerten Leistungsmerkmale und führen finanzmathematische Auswertungen durch. Wir vergleichen die Leistungen von mehr als 100 Gesellschaften am Markt und die von über 270 Banken.

Im daran anschließenden – immer noch für Sie kostenfreien! – Beratungstermin zeigen wir transparent die gesamte persönliche Bilanz auf. Hierbei erkennen Sie als Mandant immer Ihren persönlichen Mehrwert. Es geht nicht um gefühlte Vorteile, sondern immer um einen messbaren Nutzen.

Wir beraten im Depot vollumfänglich und haben eine Banklizenz §32 KWG über unser Haftungsdach. Damit heben wir uns deutlich von kleineren mittelständischen Unternehmen ab. Diese dürfen meist nur (Dach-)Fonds empfehlen. Bei uns erhalten Sie internationale Einzeltitel Empfehlungen, eine breite Fondsauswahl, Anleihen, Zertifikate, Hedging bzw. Absicherungsstrategien um Ihr Depot in unsicheren Zeiten gegen Verlust zu schützen.

Der gesamte Prozess für Sie im Überblick

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